中泰证券研报认为，展望2025年，AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长，国内低轨卫星组网开启，看好通信板块投资机会，重视自主可控方向。主线一：AI进入推理时代，重塑网络互联与终端价值。AI推理时代将重塑数据中心产业链，高性能算力网络要求将推动网络技术迭代，超以太网、CPO、硅光、铜连接、AEC等新方案导入，AI集群算力+功耗上升趋势，液冷、高端电源、AIDC结构性需求增加。看好交换机、液冷、光互联、铜链接、电源、AIDC、AIOT细分产业链环节机会。主线二：低轨卫星组网+北斗三代应用，卫星产业发展提速。随着低轨卫星互联网实现0-1阶段跨越，北斗三代应用开启，空间信息产业通信+导航带来增量机会。中长期看，C端应用价值有望释放，促进产业持续发展。主线三：重视运营商红利价值，海风与DCI拉动光电缆向上。
上一篇：CES 2025前瞻：AI为“定海神针”，席卷一切
下一篇：AI成为“最靓的仔”，机构近一个月扎堆调研半导体行业
聚焦智能天文光学系统，打造人类“天眼”。
一家机器人公司如何穿越行业“死亡谷”？
教师职业三重变革：从编制铁饭碗到流量新战场，谁在定义未来教育者？
苹果发布超薄iPhoneAir，评价两极，或为折叠屏预热。
你是不是也经常遇到“AI配音”的视频？
苹果还没有熟透。
豆包
博思白板 — boardmix AI
扣子-AI办公
千问
讯飞绘文
讯飞绘文-免费AI写作
扣子-AI办公app
AI小聚
ZeroGPT
网站地图
中泰证券：AI进入推理时代，看好通信板块投资机会
中泰证券研报认为，展望2025年，AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长，国内低轨卫星组网开启，看好通信板块投资机会，重视自主可控方向。主线一：AI进入推理时代，重塑网络互联与终端价值。AI推理时代将重塑数据中心产业链，高性能算力网络要求将推动网络技术迭代，超以太网、CPO、硅光、铜连接、AEC等新方案导入，AI集群算力+功耗上升趋势，液冷、高端电源、AIDC结构性需求增加。看好交换机、液冷、光互联、铜链接、电源、AIDC、AIOT细分产业链环节机会。主线二：低轨卫星组网+北斗三代应用，卫星产业发展提速。随着低轨卫星互联网实现0-1阶段跨越，北斗三代应用开启，空间信息产业通信+导航带来增量机会。中长期看，C端应用价值有望释放，促进产业持续发展。主线三：重视运营商红利价值，海风与DCI拉动光电缆向上。
上一篇：CES 2025前瞻：AI为“定海神针”，席卷一切
下一篇：AI成为“最靓的仔”，机构近一个月扎堆调研半导体行业
追觅「上天」，官宣成立天文BU｜最前线
聚焦智能天文光学系统，打造人类“天眼”。
三临绝境，三度翻盘：一家机器人公司的15年“极限求生”
一家机器人公司如何穿越行业“死亡谷”？
招生锐减、硕博下沉、AI创业——教师职业的破与立
教师职业三重变革：从编制铁饭碗到流量新战场，谁在定义未来教育者？
OpenAI CEO奥特曼点赞iPhone Air，分析师直呼：它只是苹果的试验品
苹果发布超薄iPhoneAir，评价两极，或为折叠屏预热。
偷走全红婵声音，在网上卖鸡蛋？你看的明星带货直播，可能是AI偷来的……
你是不是也经常遇到“AI配音”的视频？
库克不再「挤牙膏」：iPhone薄了，AI缺席
苹果还没有熟透。
豆包
博思白板 — boardmix AI
扣子-AI办公
千问
讯飞绘文
讯飞绘文-免费AI写作
扣子-AI办公app
豆包
博思白板 — boardmix AI
扣子-AI办公
千问
讯飞绘文
讯飞绘文-免费AI写作
扣子-AI办公app
AI小聚
ZeroGPT